概述

我公司作为财务顾问，为企业股权融资、战略并购与转让、合资与合作、境外上市提供顾问服务。自公司成立以来，已经向众多企业、机构投资者和私募基金提供服务。我们将公司在全国的业务合作网络、行业知识和市场见解结合起来，为每位客户提供定制化的专业服务。

股权融资顾问

为有股权融资及上市意向的企业提供顾问服务。
·向企业提出企业整合与包装建议，就企业的业务与商业模式调整、资产整合、发展规划提出调整建议，挖掘企业的核心竞争优势，提高其对于投资方的吸引力；
·制订融资方案，帮助企业编写《商业计划书》；
·投资者搜寻和初步接洽；
·安排企业与投资人进行交流谈判；
·协助企业配合投资人做前期的尽职调查（Pre-DD）；
·协助企业分析及签订《投资框架协议》（TermSheet）；
·协助企业配合投资机构进行尽职调查；
·协调监督第三方机构入场做尽职调查（审计师、律师等）；
·协助企业分析及签订《增资协议》。

战略并购顾问

为企业的战略并购提供顾问服务。
·并购可行性研究及并购战略设计；
·寻找和筛选并购目标并就目标企业的资产、财务、税务、技术、管理和人员等关键信息深入调查，进行综合评估；
·并购总体方案设计，针对目标企业的并购模式和相应的融资、支付、财税、法律等方面的事务安排；
·根据企业情况及目标企业的情况对并购目标给予合理定价；
·配套融资方案设计并安排过桥融资；
·代表或协助企业进行并购交易谈判；
·为企业进行并购后资产业务重组及管理整合方案设计；
·帮助企业做管理层收购与杠杆收购方案设计及融资安排等。

企业转让、合资合作顾问

我公司为欲转让企业部分或全部股权的股东方、需要与其他方进行合资合作的企业提供顾问服务。
·针对本企业的情况寻找和筛选并购方、合作方，并对各方进行综合评估；
·运作方案设计，并对相应的融资、支付、财税、法律等方面的事务作出合理安排；
·根据企业及合作方的情况进行合理定价；
·代表或协助企业进行并购或合作谈判。

境外上市顾问

·企业上市前的过桥资金投入；
·架构的搭建、股权和资产重组、财务指标及税务调整，使境内控股公司达到上市标准；
·上市总协调人，统筹审计师、境内律师、境外律师、金融印刷商、交易所、投资者关系公司、承销商、做市商、股票转换机构等中介机构的工作，优化上市流程，降低企业上市费用和时间成本，运用我们的经验解决企业在上市准备过程中的各种问题；
·指导企业配合各中介机构编写融资所需的文件（招股说明书、商业计划书、行政申请行文及函件、财务模型、高管期权计划等），配合企业及律师回答有关部门的问题；
·协助企业完成路演材料准备及路演培训，和承销商一起组织企业进行公募路演，协助进行股票销售等；
·协助企业设计结汇方案；
·上市之后，协助企业进行投资者关系管理。