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- 概述
- 股权融资顾问
- 战略并购顾问
- 企业转让、合资合作顾问
- 境外上市顾问
- 概述
- 我公司作为财务顾问,为企业股权融资、战略并购与转让、合资与合作、境外上市提供顾问服务。自公司成立以来,已经向众多企业、机构投资者和私募基金提供服务。我们将公司在全国的业务合作网络、行业知识和市场见解结合起来,为每位客户提供定制化的专业服务。
- 股权融资顾问
- 为有股权融资及上市意向的企业提供顾问服务。
·向企业提出企业整合与包装建议,就企业的业务与商业模式调整、资产整合、发展规划提出调整建议,挖掘企业的核心竞争优势,提高其对于投资方的吸引力;
·制订融资方案,帮助企业编写《商业计划书》;
·投资者搜寻和初步接洽;
·安排企业与投资人进行交流谈判;
·协助企业配合投资人做前期的尽职调查(Pre-DD);
·协助企业分析及签订《投资框架协议》(TermSheet);
·协助企业配合投资机构进行尽职调查;
·协调监督第三方机构入场做尽职调查(审计师、律师等);
·协助企业分析及签订《增资协议》。
- 战略并购顾问
- 为企业的战略并购提供顾问服务。
·并购可行性研究及并购战略设计;
·寻找和筛选并购目标并就目标企业的资产、财务、税务、技术、管理和人员等关键信息深入调查,进行综合评估;
·并购总体方案设计,针对目标企业的并购模式和相应的融资、支付、财税、法律等方面的事务安排;
·根据企业情况及目标企业的情况对并购目标给予合理定价;
·配套融资方案设计并安排过桥融资;
·代表或协助企业进行并购交易谈判;
·为企业进行并购后资产业务重组及管理整合方案设计;
·帮助企业做管理层收购与杠杆收购方案设计及融资安排等。
- 企业转让、合资合作顾问
- 我公司为欲转让企业部分或全部股权的股东方、需要与其他方进行合资合作的企业提供顾问服务。
·针对本企业的情况寻找和筛选并购方、合作方,并对各方进行综合评估;
·运作方案设计,并对相应的融资、支付、财税、法律等方面的事务作出合理安排;
·根据企业及合作方的情况进行合理定价;
·代表或协助企业进行并购或合作谈判。
- 境外上市顾问
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·企业上市前的过桥资金投入;
·架构的搭建、股权和资产重组、财务指标及税务调整,使境内控股公司达到上市标准;
·上市总协调人,统筹审计师、境内律师、境外律师、金融印刷商、交易所、投资者关系公司、承销商、做市商、股票转换机构等中介机构的工作,优化上市流程,降低企业上市费用和时间成本,运用我们的经验解决企业在上市准备过程中的各种问题;
·指导企业配合各中介机构编写融资所需的文件(招股说明书、商业计划书、行政申请行文及函件、财务模型、高管期权计划等),配合企业及律师回答有关部门的问题;
·协助企业完成路演材料准备及路演培训,和承销商一起组织企业进行公募路演,协助进行股票销售等;
·协助企业设计结汇方案;
·上市之后,协助企业进行投资者关系管理。